В 1983 году Юля Морозова, студентка ЛГУ, увлечённо изучает иностранные языки и активно занимается спортом. Она даже предположить не могла, что вскоре её жизнь кардинально изменится и она станет частью команды КГБ. Интересный поворот её судьбы связан с необычным сходством Юли с покойной супругой американского разведчика Джима Уиллера. Уиллер приезжает в Ленинград, чтобы встретиться с агентом из закрытого научно-исследовательского института. В это время группа контрразведчиков под руководством Волохова начинает сложную операцию, цель которой – обнаружение шпиона в сфере обороны. Они решают использовать Юлю, внедрив её в окружение американского агента, надеясь, что Джим не сможет устоять перед её внешним сходством с его женой.
