Маршал Василевский организовал срочное заседание в штабе Красной Армии с целью устранения японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращения детонации складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведывательный отряд, которому поручено отыскать завод. В составе группы — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Для получения информации о местонахождении завода разведчики должны добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. К группе также присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается лицом к лицу с давним врагом — генералом Исимурой, человеком, убившим его семью десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где на живых людях проводятся испытания с применением смертельных химических веществ. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельная схватка, ведь японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище химического оружия, расположенное под территорией завода.
