Театральная актриса и танцовщица отправляется в Индию в поисках своей матери, которая много лет назад оставила её ради вступления в секту. По мере развития событий девушка начинает теряться в восприятии: она не может понять, находятся ли они в Индии на самом деле или это просто сцена родного театра с масками, куклами и песнями. Всё это разворачивается на улицах маленького городка или же на сценах Петербурга?