В сердце глухих лесов находится древний город Ллорис, изначально построенный эльфами. Однако с тех пор, как люди захватили город, он оказался под властью жестокого шерифа, который обогащается за счёт его жителей. Постоянное повышение налогов приводит людей к бедности и голоду, лишая их жилья и средств к существованию. Все, кто осмеливается протестовать, подвергаются изгнанию и жестоким наказаниям. В городе зреет восстание, и отчаявшиеся жители решают обратиться за поддержкой к эльфам, с надеждой на их магическую помощь. Эльфы, однако, относятся к людям с недоверием, ведь они не общались уже более двухсот лет и стремятся сохранить свой хрупкий покой.