В небольшом, но живописном городе Калязин скрывается нечто необычное — секретный институт, где изучают магию. В один судьбоносный день оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Пылая ненавистью и жаждой мести за свое длительное заточение, она отрезает город от внешнего мира и начинает превращать его жителей в сказочных существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — очистить мир от людей и населить его магическими созданиями. Алексей Попов, полон решимости спасти своих близких и освободить город, выступает против Хозяйки стихий. К нему присоединяются смелый кузнец Никита Добрынин и талантливый программист Илья Муромцев. В Калязине разворачивается ожесточенная борьба, в которой ставкой становятся семья, любовь и право оставаться людьми, ведь Хозяйка стихий не собирается сдаваться без боя.