1895 год. Нижний Новгород охвачен подготовкой к крупнейшему ежегодному торговому событию — ярмарке. Однако тихий ход жизни города нарушен шокирующим убийством одного из самых состоятельных людей — главы губернского дворянства, Нефедьева. Расследовать это преступление поручено Алексею Лыкову, сотруднику нижегородской полиции. По мере продвижения в расследовании он сталкивается с силами зла, которые превосходят его самые страшные ожидания. Чтобы одержать победу, ему приходится рискнуть всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.