Из Москвы в якутский город назначен новый директор музыкальной школы – русский по имени. Он полон решимости внедрить свои порядки, но сталкивается с оппозицией в лице Марты Григорьевны, которая руководит детским хором. В эпоху перемен, когда народ саха ищет свою новую идентичность, их культурное противостояние неожиданно перерастает в загадочное сближение. Марта оказывается перед выбором: остаться приверженной мистическому наследию прошлого или отдать предпочтение любви, которая открывает двери в светлое будущее.