В городе N возникла необычная ситуация: несколько молодых людей оказались арестованными по подозрению в экстремистских действиях. Среди них - современная художница, выпускница западного университета, активистка и дочь губернатора. Средства массовой информации критикуют власти за превышение полномочий. Тем временем следователи продолжают работать с задержанными.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Его увлекает её полное безразличие, и он оказывается поглощён беседой с ней. История разворачивается через допросы и исповеди, начиная с момента, когда Раевский вместе с матерью возвращается из-за границы. Узнав о его возвращении, Николай Шустов, друг детства, стремится восстановить связь и вводит Раевского в свою компанию.
Молодые люди увлечены философскими дискуссиями, поисками самих себя и флиртом. Постепенно их испытания становятся всё более жёсткими, а источники азарта — более экстремальными. Вскоре среди них как бы случайно появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Игра в «тайное общество», цель которого — изменить мир, изначально кажется безобидной фантазией. Они выбирают название «Клипот», заимствованное из каббалы.
