В уютном провинциальном городке Любимове одно за другим происходят загадочные убийства молодых женщин, которые заставляют следователя по особо важным делам Киру Карелину предположить, что в городе орудует серийный убийца. Однако Константин Холмогоров, психотерапевт из Москвы, владеющий навыками регрессивного гипноза и случайно оказавшийся на своей малой родине, неожиданно присоединяется к расследованию и предлагает свою теорию насчет событий. Смогут ли они раскрыть эту тайну и поймать хитроумного преступника, и чьи догадки окажутся ближе к истине?