Полковник Николай Устюжанин, ранее служивший в военной контрразведке и обладающий превосходными навыками в стрельбе и рукопашном бою, всегда готов пойти на самопожертвование ради выполнения задач. Однако одна из его операций заканчивается неудачно, и в результате гибнет агент. Устюжанин убежден, что в их отделе завелся предатель, но руководство временно отстраняет его от службы до завершения расследования. Чтобы спровоцировать предателя, который, как он предполагает, предпримет попытку его устранить, Николай отправляется в уединенное село к своему бывшему коллеге, ныне руководителю пограничного региона, и принимает должность управляющего лесным хозяйством. Однако новая работа оказывается не менее рискованной, чем его прежняя деятельность: здесь он сталкивается с контрабандистами, браконьерами, нелегальными искателями, и выясняет, что его предшественники либо исчезали без следа, либо погибали при загадочных обстоятельствах.